一、目的

1、明确公司各项工作的管控要求，促进各项工作的规范有序开展。

2、实现跨地域办公（如异地申请、异地审批）。

3、减少纸质文件，最终实现无纸化办公。

4、将OA系统流程转移到PDM系统，简化操作，统一管理。

5、促进公司各应用系统的导通，提升日常工作效率。

二、流程基本功能

1、异地处理流程：将PDM服务器映射外网，即可在异地电脑上通过网络登录PDM服务器、操作PDM系统、处理PDM流程，实现异地办公。

2、无纸化办公：采用电子文件进行申请、审批、归档、发布和流转，取代纸质文件。

3、流程关联：通过在流程“参考附件”链接相关表单，可将相关表单作为本流程的条件或证明；点击被链接的表单，可进入“相关过程”中查看其流程审核情况。通过录入系统中有效文件，或其编号、名称、流程号等，可将有效文件作为本流程的条件或证明。

4、跨系统流程关联：流程审批后发布到执行部门，执行部门根据流程要求跨系统完成相关任务，然后在本流程填写完成情况，结束流程。另外，通过录入其它系统相关流程的编号，将不同系统有关流程作为本流程的条件或证明，使不同系统实现一定程度的互通。

5、流程及文件权限：1）通过对某类流程的权限设置，可以限制所有此类流程的查看权限；2）通过对流程对象（文档）所在文件夹的权限设置，可控制流程对象的查看权限。

注：1）对于涉密的表单流程，可设置只允许创建者、经办人、发布对象等角色查看（如产品及配件价格申请流程）；2）流程对象（文档）按照不同类型，可以设置公司统一的归档位置（如体系文件等）、或各部门各自指定归档位置（如工作联络书等），然后通过对这些文件夹设置权限来控制可查看的人员范围。

6、流程委托处理：流程节点人员可即时转办（将流程即时转给他人处理），可授权转办（将未来某时段某类流程需自己处理的节点，自动转给被授权人员处理）。

7、流程跳转：启动流程时通过选择不同路径，可以实现跳过流程中某些节点，直接到达后续节点。应用示例：同一流程，有时需要某部门会签，有时则不需要。

8、流程查询：流程可以批量查询、导出表格，实现项目和工作的可视化及状态信息监控。

9、文件有效性：凡系统中归档的文件，即为当前有效版本；普通用户只能查看到当前有效版本，避免误用失效文件。需纸质流转的文件，通过加盖受控章标识其有效性。

三、流程规划

PDM流程分为公司流程和部门流程两大类；前者为公司范围内各部门均可使用的流程，后者为供部门内部使用的流程。

对公司流程，根据涉及领域和工作性质，分为总经办、行政、产品开发、知识产权、物料新增/变更/报废、采购、费用、生产、业务等流程。

部门流程包含技术、财务、行政、业务、采购、工艺、品质、PMC、生产管理等部门和模块专用的流程。

具体流程及其节点见附件。

四、流程建立

流程由公司IT人员在PDM系统建立，技术部协助并推动实施。

五、实现步骤

1、非表单流程：1）流程节点确认；2）在系统建立流程；3）流程测试；4）运行。

2、表单类流程：1）表单设计；2）表单确认；3）流程节点确认；4）在系统建立表单流程；5）流程测试；6）运行。

根据流程规划，分配各阶段任务并制定计划、分步建立。非表单流程明年3月底前完成，全部流程明年5月底前完成。

六、实施

每个流程测试合格后即开始正常运行；6月份实现所有流程正常运行。

流程正常运行后，所涉及的工作事项必须在PDM系统申请、审批，不再进行纸质文件的签署。

七、后续完善事项

下列功能，待本次规划实施以后，再委托外部机构进行二次开发实现：

1、批量导出流程时，将流程意见一起导出。

2、移动处理功能（即通过手机签署、审批流程）。

二次开发的周期和费用，与具体流程、功能的类型、数量等有关，后期将制定详细方案与外部机构协商确定，并另行申请。

编制： 审核： 批准：

附件：PDM流程规划

一、公司流程：

1、总经办流程

1）总经办文件审批发布流程：编制提交——部门审核——总经办审批——总经办归档发布。

2）体系文件审批发布流程：编制提交——部门审核——总经办审核——总经理审批——总经办归档发布。

2、行政流程

1）员工请假流程（表单）：员工申请——部门审核——人力资源审核——（3天以上总经理审批）——流程自动发布至人力资源专员和申请人。

2）出差申请流程（表单）：员工申请（附费用预算）——部门审核——财务审核——总经理审批——流程自动发布至申请人。

3）招聘需求审批流程（表单）：需求部门申请——人力资源审核——总经理审批——流程自动发布至人力资源和申请人。

4）用车申请流程（表单）：员工申请——部门审核——行政审批——车辆调度员安排车辆及司机、提交流程——流程自动发布至申请人。

5）各部门系统权限申请流程（表单）：员工申请——部门审核——行政审批（特殊权限）——IT开启权限、提交流程——流程自动发布至申请人。

注：所有系统的权限都通过此流程申请。

6）对外合同审批流程：合同审查表及合同文本提交——部门审核——财务审核——总经理审批——合同部门归档。

3、产品开发流程

1）技术文件归档发布执行流程：编制提交——部门审核——技术部审批——总经理批准（可选）——编制部门归档发布——完成情况说明（多部门并行）——完成情况核实、提交流程——流程结束。

2) 项目立项申请流程：立项申请书——部门审核——技术部审核——总经理审批——申请部门归档发布。

3）新零件、新产品试制申请流程：试制申请——部门审核——技术部审核——PMC会签——总经理审批（可选）——申请部门归档发布。

4）新零部件、新产品试制评审流程：评审资料提交——技术部审核——工艺会签/品质会签（并行）——总经理审批——申请部门归档发布。

5）新零部件确认流程：样品确认单——部门审核——品质审核——技术部审核——总经理审批——申请部门归档发布。

6）修改模具申请流程：改模申请——技术部审批——PMC会签/业务会签（并行）——总经理批准（可选）——申请部门归档发布。

7）模具修改执行流程：提交改模资料——技术部审批——填写模具修改结果——核实、提交——结束流程

8）模具验收评审流程：提交有关资料——技术部审核——工艺会签/品质会签（并行）——总经理审批——申请部门归档发布。

9）市场信息反馈归档流程：技术部填写收集意见表——业务人员填写市场反馈信息——业务部门审核——技术部整理、归档。

4、知识产权流程

1）专利申请流程：专利申请书——技术部审核——总经理审批——申请部门归档。

2）著作权登记申请流程：著作权登记申请书——技术部审核——总经理审批——申请部门归档。

3）知识产权文件审批发布流程：编制提交——部门审核——技术部会签——申请部门归档发布。

5、物料新增、变更及报废流程

1）新增物料申请流程（表单）：新增物料申请——部门审核——技术部审批——技术部创建（标准化审核）——采购会签（可选）——业务会签（可选）——工程数据创建物料并发布。

2）物料更改审批流程（表单）：物料更改申请——部门审核——技术部审批——技术部创建（标准化审核）——采购会签（可选）——业务会签（可选）——工程数据更改物料属性并发布。

3）物料禁用流程（表单）：禁用申请——部门审核——技术部审批——采购会签（可选）——工程数据更改物料属性并发布。

4）原材料、半成品、成品报废申请流程：报废申请——部门审核——品质审核/采购审核（并行）——财务审核——总经理审批——申请部门归档发布。

6、采购流程

物料申购流程（表单）：物料申购单——部门审核——采购会签——财务审批——（超过500元总经理审批）——申请部门发布至采购。

7、费用流程

1）费用申请流程（表单）：费用申请单——部门审核——财务审批——（超过500元总经理审批）——流程自动发布至申请人。

2）费用支付申请流程（表单）：费用支付申请——部门审核——财务审批——（超过500元总经理审批）——财务结束流程、付款。

注：此流程应具有引入其它流程表单的功能。

3）费用报销流程（表单）：费用报销单——部门审核——财务审批——（超过500元总经理审批）——财务结束流程、付款。

注：此流程应具有引入其它流程表单的功能。

8、生产流程

1）提前排产申请流程：申请——部门审核——PMC审核——财务审核——总经理审批——申请部门发布。

2）出货放行申请流程：申请——部门审核——财务审核——总经理审批——申请部门发布。

3）不合格品让步放行流程：申请——部门审核——技术部审批——品质会签——申请部门发布。

9、业务流程

1）销售订单变更申请流程：申请——部门审核——PMC审核——业务审核——工艺审核——财务审批——工程数据更改、发布。

2）新订单（非标订单）需求评审流程：需求申请——业务审核——技术部审核（确定报价方案）/工艺审核/采购审核/PMC审核（并行）——财务审核（报价意见）——总经理审批——业务归档发布。

3）产品及配件价格申请流程：申请——业务审核——财务审核——总经理审批——业务归档。

4）售后赔偿申请流程：申请——业务审核——品质审核——财务审核——总经理审批——业务归档。

5）售后问题反馈处理流程（表单）

提交信息——业务审核——品质分析原因、出具解决方案——业务核实——品质归档。

6）重大非标订单提前备料流程

申请——业务审核——技术部审核——PMC审核（落实、跟进）——PMC填写完成情况、发布。

10、其它流程

1）文件审批归档发布流程（总经理）：编制提交——部门审核——总经理审批——部门归档发布。

2）文件审批归档发布流程（跨部门）：编制提交——部门审核——相关部门会签——部门归档发布。

3）工作联络书审批发布流程：编制提交——部门审核——相关部门会签（填写意见）——部门归档发布——完成情况说明（多部门并行）——完成情况核实、提交流程——流程结束。

二、部门流程

1、技术流程

技术文件审批发布流程：编制提交——部门审核——部门归档发布。

2、财务流程

财务文件审批发布流程：编制提交——部门审核——部门归档发布。

3、行政流程

行政文件审批发布流程：编制提交——部门审核——部门归档发布。

4、业务流程

业务文件审批发布流程： 编制提交——部门审核——部门归档发布。

5、采购流程

采购文件审批发布流程： 编制提交——部门审核——部门归档发布。

6、工艺流程

工艺文件审批发布流程：编制提交——部门审核——部门归档发布。

7、品质流程

品质文件审批发布流程：编制提交——部门审核——部门归档发布。

8、PMC流程

PMC文件审批发布流程：编制提交——部门审核——部门归档发布。

9、生产管理流程

生产文件审批发布流程：编制提交——部门审核——部门归档发布。

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