4 、项目计划制定

项目计划包括主项目计划（进度计划）、人力资源计划、物料计划、风险计划、质量计划、项目预算。项目计划制定须严格按照对应的模板和规范进行。项目计划归档在IT管理系统中，作为项目过程管理和项目控制的基线。

4.1 主项目计划制定

如图1所示，PDT经理和PDT核心组在CPD主流程相应阶段共同制定主项目计划。

主项目计划由概念阶段项目计划（WBS）、端到端项目计划（WBS）构成，计划一旦经过评审就形成基线，并以此作为项目度量计算进度偏差的基线。

其中，端到端项目计划（WBS）与人力资源计划、项目预算在计划DCP完成后基线化。

主项目计划各基线确定一周内，PDT须在产品开发项目管理IT系统上发布。

计划评审通过后须及时发布，具体操作说明见表1：

表1  项目计划发布操作

4.1.1  主项目计划（进度计划）制定操作指导

项目计划制定的流程图、步骤和方法分别如图2：

4.1.2 概念阶段项目计划（WBS）制定

计划制定前提：完成概念阶段项目开工会

计划制定责任人：PDT经理（LPDT）

计划制定参与者：PDT核心组成员

输出：《概念阶段项目计划（WBS）》

模板：《概念阶段项目计划（WBS）》模板

计划制定步骤：

1） 获取《概念阶段项目计划（WBS）》模板；

2） PDT经理组织PDT核心组成员进行概念阶段的活动分解（WBS）、确定概念阶段主要活动/里程碑和重要的依赖关系；

3） PDT经理分析关键路径，并和PDT核心组成员共同确定主要活动/里程碑的时间；

4） 各PDT核心组成员分别制定各功能领域的工作计划。步骤如下：

根据活动分解（WBS）的结果对项目计划模板中的任务进行裁剪；

根据关键路径的时间确定自己负责的每项任务的启动/完成时间；

检查与其他任务的配合点和时间点是否正确，如果有问题则与相关PDT核心组成员进行沟通并调整。

5） PDT经理将各功能领域的工作计划整合起来并组织PDT核心组成员讨论修改，最终形成完整的概念阶段项目计划（WBS）。

4.1.3  端到端项目计划（WBS）制定

计划制定前提：PDT完成产品需求规格和初步的业务计划的拟制

计划制定责任人：PDT经理（LPDT）

计划制定参与者：PDT核心组成员、各开发组长（PL）

输出：《端到端项目计划（WBS）》

模板：《端到端项目计划（WBS）》模板

计划制定步骤：

1） 获取《端到端项目计划（WBS）》模板；

2） PDT经理组织PDT核心组成员和系统工程师讨论确定项目关键活动/里程碑，并根据项目目标确定各里程碑的时间（如各技术评审点、业务决策评审点、发布点和量产检查点等）；

3） PDT核心组成员提出各自负责的关键活动/里程碑和与其他活动之间的配合关系，并对负责的任务进行工作量估计和资源需求预估；

4） PDT核心组成员与相关功能部门沟通资源需求和供应能力，在此基础上确定自己负责的活动的启动/完成时间、里程碑的时间点和需要其他活动配合的时间点，同时提出资源需求计划（包括总的人力资源需求和计划阶段详细的人力资源需求计划）；

5） 每个PDT核心组成员检查各自的计划是否与项目里程碑时间点一致，如果不一致则修正自己的计划和资源需求，或者与PDT经理沟通调整计划；

6） 每个PDT核心组成员检查需配合的其他PDT成员活动计划是否匹配，如果不能匹配则与之沟通并协商解决。如果不能达成一致则提交PDT经理解决；

7） PDT经理将各PDT核心组成员的计划整合起来并组织PDT核心组成员和系统工程师讨论修改，确定最终的关键路径和里程碑，调整其他相关路径的计划。

8） 各PDT核心组成员在各功能领域识别风险并进行风险分析，提出可能的降低风险的措施，最后由PDT经理在端到端项目计划（WBS）中体现。

在制定进度计划过程中，经常需要在质量和进度之间进行平衡，基本方法如下：

若要加快进度，则：

一是增加人；

二是少干活，减少功能性能需求，裁剪流程，但可能导致质量下降。

4.1.5 主项目计划（进度计划）制定中各角色主要职责

PDT经理：

1）负责组织制定主项目计划；

2）根据表1的操作说明发布项目进度计划；

3）月度计划总结：每月月底(每月的最后一个工作日前)，需在产品开发项目管理IT系统上完成“月度计划总结”申请；

4）  实时计划更新：在概念DCP、计划DCP、TR4、TR5、TR6、发布DCP通过后3个工作日内，要在产品开发项目管理IT系统上完成“实时计划更新”申请。

PDT核心组：

协助制定主项目计划。

开发组组长PL：

协助PDT核心组成员制定主项目计划。

PQA：

引导PDT经理按照产品开发流程制定主项目计划，监督主项目计划的有效实施和落实；与PDT经理一起制定产品的质量目标和计划。

4.2   人力资源计划制定

4.2.1  项目人力资源计划制定

1）在概念阶段接受项目任务书之前，组建PDT团队，并制定必要的扩展组人力资源需求计划；

2）概念决策评审之前，制定人力资源需求计划；在计划决策评审之前，优化人力资源需求计划；

3）PDT核心组根据项目任务书要求及工作量评估情况，对项目所需人力资源进行合理评估，制定出项目人力资源计划，与PRB进行充分沟通。评审通过的人力资源计划在产品开发项目管理IT系统上发布；

4.2.2  项目人力资源计划发布

在人力资源计划评审通过后，PDT经理在产品开发项目管理IT系统上发布。具体操作下表2：

                                 表2  人力资源计划发布

4.2.3 人力资源计划制定过程中各角色主要职责

PRB：

评审和批准PDT提出的人员数量和技能需求；

PDT经理/PDT核心组：

负责组织制定CPD各阶段人力需求计划；

与资源部门沟通人力需求；

发布人力资源计划，管理人力资源变动。

PQA：

协助PDT经理管理和维护人力资源计划。

4.2.4  人力资源计划模板

1）《产品开发计划》之“人力资源计划”部分

4.3 物料需求计划制定

如图1，PDT根据产品开发及上市过程的适当时机，制定物料需求计划。产品开发过程中各阶段物料需求来源及计划制定。评审通过后的物料需求应向相关部门进行发布。

物料需求计划模板：

见《产品开发计划》之“物料需求计划”部分

4.4 项目风险计划制定

概念阶段开始，PDT核心组就要开始对项目整个生命周期进行风险识别、评估，输出风险响应计划，输出风险管理文档。随着项目进展，要持续地对项目风险进行管理。

PDT核心组根据对各阶段风险的识别和评估结果，制定风险响应计划，以规避风险或降低风险影响程度。

风险计划制定参见《产品风险管理计划》模板。

4.4.1 风险管理步骤

4.4.2 风险管理中各角色主要职责

PDT经理：

负责对项目的风险识别、评估和监控，在每个业务决策点向PRB报告项目风险状态；

PDT全体成员：

识别风险，经过PDT经理认可后在产品开发项目管理IT系统中进行归档。

PDT核心组成员和各功能部门经理：

1）持续地组织风险识别，分析风险，并制定风险响应计划；

2）指派风险响应行动的责任人；

3）安排项目例会审视风险响应计划，监控风险状态；

4）在风险响应计划评审通过后3工作日内，归档所有风险和更新风险响应计划；

5）向PRB报告风险状态

6）关闭风险

风险行动责任人：

监控风险；执行风险响应计划

PQA：

协助PDT经理进行风险管理。

4.4.3 风险管理规范与模板

1)《产品风险管理计划》模板

2）《产品开发常见风险规范》

《软件项目常见风险规范》

《硬件项目常见风险规范》

4.5 项目沟通计划制定

沟通计划主要包括团队及其使命、利益相关人信息、会议方式、项目报告和状态跟踪。PDT根据项目情况制定并执行项目沟通计划。

沟通计划应包括正式沟通与非正式沟通。

4.5.1 沟通计划制定

在项目概念阶段开始制定沟通计划，与项目利益相关人确认；随着项目进展，更新项目的沟通计划，并周知相关人。

4.5.2 项目沟通计划制定中各角色主要职责

PDT经理/PDT核心组：

1）建立合理的沟通计划，并周知相关人；

2）将评审通过的沟通计划在 3工作日内归档 ；

3）根据需要实时在产品开发项目管理IT系统中维护沟通计划；

4）根据沟通计划进行项目沟通管理。

4.5.3 沟通计划模板

见《产品开发计划》之“沟通计划”部分。

4.6 项目质量计划制定

在CPD概念阶段制定产品质量计划；

计划阶段优化产品质量计划；

参见《产品开发计划》之“质量计划”部分。

4.7 配置管理计划制定

在概念阶段DCP制定端到端项目计划（WBS）时，同时制定产品配置管理计划。

在计划阶段优化产品配置管理计划。

参见《产品配置管理规程》之“产品配置管理计划”模板。

4.71 需求管理计划制定

在TR1之后，概念阶段DCP之前，制定端到端项目计划（WBS）时，同时制定产品需求管理计划。

在计划阶段优化产品需求管理计划。

参见《产品需求管理规程》之“产品需求管理计划”模板。

4.8 项目预算编制及目标成本确定

PDT核心组根据项目所需的人力资源、实验环境、仪器设备、物料等资源需求制定项目预算，并以此作为PRB进行投资决策的财经依据，同时也是产品目标成本管理的基线。

项目预算具体编制参见模板：《产品（项目）预算书》。

经过计划DCP评审通过的项目目标成本值由PDT向PRB进行承诺，并在计划DCP评审通过后基线化，作为项目成本监控和绩效评估的标准。

目标成本具体操作参见CPD模板：《产品总体设计》之“成本分析”部分。

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