标准项目实施指导

阶段名称

主要任务

工作成果物

说明

负责人

审核人

内部
  评审

提交时间

是否
  可裁剪

立项及计划阶段

项目规划

《项目组织与管理计划》草案

由项目经理提出项目规划方案

项目经理

项目总监

是

项目启动会前

是

项目启动会材料准备

项目介绍（PPT）

简要介绍项目目标，内容及组织

项目经理

项目总监

是

项目启动会前

是

启动会通知

《会议通知》

说明计划评审及启动会的具体过程、时间等

项目经理

项目总监

项目启动会前3日下发

是

项目启动会

《签到表》

由项目经理指定专人负责，打印表并组织签字

记录员

项目经理

项目启动会

是

《会议纪要》

由项目经理指定专人负责会议记录并整理下发

记录员

项目经理

项目启动会后3日内

是

下达任务

《项目启动报告》

项目管理委员会阐明项目目标，任命项目经理等

项目经理

项目总监
  质检部

阶段开始

否

项目估算

《项目估算表草案》

项目经理对项目进行估算

项目经理

项目总监

阶段开始

是

项目实施过程确认

《项目实施指南》

根据开发模型编写项目指南书

项目经理  QA

质检部

阶段结束

否

风险跟踪

《风险跟踪列表》

项目经理识别风险并在项目执行过程中对风险进行跟踪

需求分析师
  组内全员

项目经理

阶段结束

是

问题跟踪

《问题跟踪单》

项目问题分析跟踪解决

组内全员

项目经理

阶段结束

否

项目跟踪

周报、月报、阶段报告

在项目实施过程中，项目经理完成

组内全员

项目经理

阶段结束

否

度量数据收集

《数据采集分析表》

项目经理收集并分析

项目经理

项目总监
  质检部

阶段结束

是

项目跟踪检查

《项目计划工程检查单》

审查本阶段工作过程是否规范化

QA

质检负责人

阶段结束

否

支持活动

《QA计划》草案

QA根据总体计划，与项目经理协商制定。

QA

质检负责人

阶段结束

否

《配置管理计划》草案

项目组配置管理员根据总体计划，与项目经理协商制定。

配置管理员

项目经理
  质检部

阶段结束

是

QA阶段总结

《QA阶段报告》

对项目阶段的质量保证活动进行总结

QA

质检负责人

阶段结束

是

配置审计

《配置审计报告》

检查基线库中配置项的一致性和符合性

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

配置管理活动

《配置管理申请单》

项目组配置管理员向公司级配置管理员提出配置管理申请

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

《配置管理记录单》

项目组配置管理员对本组配置管理工作进行日常记录

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

《配置管理状态报告》

项目组配置管理员对本组配置管理工作形成报告

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

需求阶段

制定阶段计划

《项目阶段计划》

项目经理制定需求阶段计划

项目经理

需求阶段开始

否

《需求调研计划》

由需求阶段负责人制定出需求调研计划

需求负责人

项目经理

需求阶段开始

是

需求采集

《客户需求调研记录表》

将需求调研内容形成记录

需求负责人

项目经理

是

评审会前10日

是

《需求说明书》

将用户需求文档化描述

需求负责人

项目经理

是

评审会前3日

否

需求反馈

《需求反馈单》

需求负责人将反馈意见汇总

需求负责人

项目经理

是

评审会前5日

是

评审会通知

会议通知

说明评审会具体过程、时间等

需求负责人

项目经理

评审会前5日

是

需求评审

项目介绍（PPT）

简要介绍需求说明书

需求负责人

项目经理

是

评审会

是

签到表

由负责人指定专人负责，打印并组织签字

需求负责人

项目经理

评审会

是

《评审报告》

由需求负责人完成

需求负责人

项目经理

评审会

是

需求确认

《需求确认单》

用户确认需求说明书

需求负责人

项目经理

阶段结束

是

项目估算

《项目估算表》

项目经理对项目进行估算

项目经理

项目总监

阶段结束

否

细化需求

《需求跟踪表》

需求负责人组织组内人员完成

需求负责人

项目经理

阶段结束

否

过程跟踪与检查

《需求工程检查单》

审查本阶段工作过程是否规范化

QA

质检负责人

阶段结束

否

QA阶段总结

《QA阶段报告》

对项目阶段的质量保证活动进行总结

QA

质检负责人

阶段结束

否

阶段总结

《项目阶段报告》

项目经理在该阶段结束时填写。

项目经理

设计阶段结束

是

《阶段判定会议纪要》

依据项目阶段报告对该阶段进行总结和评审。

项目经理

设计阶段结束

是

风险跟踪

《风险跟踪列表》

项目经理识别风险并在项目执行过程中对风险进行跟踪

组内全员

项目经理

阶段结束

是

项目跟踪

周报、月报、阶段报告

在项目实施过程中，项目经理完成

组内全员

项目经理

阶段结束

否

问题跟踪

《问题跟踪单》

项目问题分析跟踪解决

组内全员

项目经理

阶段结束

否

度量数据收集

《数据采集分析表》

项目经理收集并分析

组内全员

项目经理

阶段结束

是

配置审计

《配置审计报告》

检查基线库中配置项的一致性和符合性

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

配置管理活动

《配置管理申请单》

项目组配置管理员向公司级配置管理员提出配置管理申请

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

《配置管理记录单》

项目组配置管理员对本组配置管理工作进行日常记录

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

《配置管理状态报告》

项目组配置管理员对本组配置管理工作形成报告

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

计划确立阶段

    对计划草案和项目实施指导草案进行修订

《项目组织与管理计划》

根据确定的需求，修订相应的计划和实施指导

项目经理

是

评审会前10日

是

《配置管理计划》

配置管理员

项目经理
  质检部

是

评审会前10日

否

《测试计划》

设计负责人

项目经理

是

评审会前10日

是

《QA计划》

QA

质检负责人

是

评审会前10日

是

《项目实施指导》

质检部

项目经理

评审会前10日

否

计划拟定

《工时与成本测算表》

根据需求进行项目工期、人员工作计划安排

项目经理

项目总监
  质检部

是

评审会前3日

否

 项目实施指导评审

《评审报告》

评审《项目实施指导》

质检部

会议后3日

是

计划评审

《评审报告》

评审《项目计划书》。重点在是否满足项目管理和控制需要；完备性；项目计划可实现；遗漏和不明确的内容

质检部

会议后3日

是

设计阶段

制定阶段计划

《项目阶段计划》

由项目经理修订项目进度计划

项目经理

设计阶段开始

否

设计

《概要设计》

设计小组根据需求说明书，选用适当的设计方法和模型进行设计

设计负责人

项目经理

是

评审会前10日

是

《详细设计》

构建小组在设计小组的指南下，根据概要设计进行详细设计

开发人员

设计负责人

是

评审会前5天

否

《编码规范》

项目经理

评审会前5日

是

《数据库设计》

设计小组根据《需求说明书》，选用适当的设计方法和模型进行设计

项目经理
  设计负责人

是

评审会前5天

否

设计评审

《评审报告》

评审概要设计以及相关文档；重点概要设计是否实现了需求；设计是可实现的；设计中存在的疏漏和其他故障

设计负责人

项目经理

评审会后5日

是

项目跟踪

《需求跟踪表》

在项目实施过程中，项目经理填写并维护该表

设计负责人

项目经理

设计阶段结束

否

阶段总结

《项目阶段报告》

项目经理在该阶段结束时填写。

项目经理

设计阶段结束

是

阶段判定会议纪要

依据项目阶段报告对该阶段进行总结和评审。

项目经理

设计阶段结束

是

项目跟踪

周报、月报、阶段报告

在项目实施过程中，项目经理完成

组内全员

项目经理

阶段结束

否

问题跟踪

《问题跟踪单》

项目问题分析跟踪解决

组内全员

项目经理

阶段结束

否

度量数据收集

《数据采集分析表》

项目经理收集并分析

组内全员

项目经理

阶段结束

是

里程碑评审

《评审报告》

依据《项目阶段报告》对该阶段进行总结和评审

项目经理

质检部

评审会前10日

否

项目跟踪检查

《设计工程检查单》

审查本阶段工作过程是否规范化

QA

质检负责人

阶段结束

否

QA阶段总结

《QA阶段报告》

对项目阶段的质量保证活动进行总结

QA

质检负责人

阶段结束

否

配置审计

《配置审计报告》

检查基线库中配置项的一致性和符合性

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

配置管理活动

《配置管理申请单》

项目组配置管理员向公司级配置管理员提出配置管理申请

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

《配置管理记录单》

项目组配置管理员对本组配置管理工作进行日常记录

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

《配置管理状态报告》

项目组配置管理员对本组配置管理工作形成报告

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

构建阶段

制定阶段计划

《项目阶段计划》

由项目经理修订项目进度计划

项目经理

构建阶段开始

否

编码/代码评审/单元测试

代码

重点代码实现设计；代码是完备和正确的；代码存在故障

开发人员

设计负责人

是

评审会前5天

否

代码走查

《问题跟踪单》

项目经理检查代码书写情况，发现问题记录在问题跟踪单中

组内全员

项目经理

阶段结束

否

项目跟踪

《需求跟踪表》

在项目实施过程中，项目经理填写并维护该表。

设计负责人

项目经理

阶段结束

否

项目跟踪

周报、月报、阶段报告

在项目实施过程中，项目经理完成

组内全员

项目经理

阶段结束

否

项目跟踪检查

《构建过程检查单》

审查本阶段工作过程是否规范化

QA

质检负责人

阶段结束

否

阶段总结

《项目阶段报告》

项目经理在该阶段结束时填写。

项目经理

设计阶段结束

是

阶段判定会议纪要

依据项目阶段报告对该阶段进行总结和评审。

项目经理

设计阶段结束

是

制定测试计划

《测试计划》

由项目经理制定出测试计划

项目经理

质检部

阶段结束

是

制定测试用例

《测试用例》

项目经理组织编写测试用例

开发人员

设计负责人

是

阶段结束

是

问题跟踪

《问题跟踪单》

项目问题分析跟踪解决

组内全员

项目经理

阶段结束

否

度量数据收集

《数据采集分析表》

项目经理收集并分析

组内全员

项目经理

阶段结束

是

环境验证

《环境验证单》

QA检查

QA

质检负责人

构建阶段开始

否

QA阶段总结

《QA阶段报告》

对项目阶段的质量保证活动进行总结

QA

质检负责人

阶段结束

否

配置管理活动

《配置管理申请单》

项目组配置管理员向公司级配置管理员提出配置管理申请

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

《配置管理记录单》

项目组配置管理员对本组配置管理工作进行日常记录

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

《配置管理状态报告》

项目组配置管理员对本组配置管理工作形成报告

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

测试及实施阶段

制定阶段计划

《项目阶段计划》

由项目经理修订项目进度计划

项目经理

测试阶段开始

否

集成

《产品集成计划》

由项目经理制定产品集成计划

项目经理

测试阶段开始

是

集成后的产品

单元模块进行集成。重点在测试用例能够检查需求中的所有条件；系统测试用例正确；测试用例可执行

集成负责人

项目经理

是

阶段结束

否

测试

测试后的产品

测试集成后的产品

测试负责人

项目经理

是

阶段结束

否

测试总结

《测试报告》

确认完成的测试编写测试报告

项目经理

质保部

是

阶段结束

是

《测试总结报告》

统计分析测试问题

质保部

项目总监

是

阶段结束

是

项目跟踪

《需求跟踪表》

在项目实施过程中，项目经理填写并维护该表

测试负责人

项目经理

阶段结束

否

阶段总结

《项目阶段报告》

项目经理在该阶段结束时填写

项目经理

设计阶段结束

是

阶段判定会议纪要

依据项目阶段报告对该阶段进行总结和评审

项目经理

设计阶段结束

是

项目跟踪

周报、月报、阶段报告

在项目实施过程中，项目经理完成

组内全员

项目经理

阶段结束

否

试运行准备

《用户手册》

项目经理组织编写用户手册

组内全员

项目经理

是

阶段开始

否

项目跟踪检查

《测试工程检查单》

审查本阶段工作过程是否规范化

QA

质检负责人

阶段结束

否

《集成工程检查单》

QA

质检负责人

阶段结束

否

问题跟踪

《问题跟踪单》

项目问题分析跟踪解决

组内全员

项目经理

阶段结束

否

度量数据收集

《数据采集分析表》

项目经理收集并分析

组内全员

项目经理

阶段结束

是

环境验证

《环境验证单》

QA检查

QA

质检负责人

构建阶段开始

否

QA阶段总结

《QA阶段报告》

对项目阶段的质量保证活动进行总结

QA

质检负责人

阶段结束

否

配置审计

《配置审计报告》

检查基线库中配置项的一致性和符合性

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

《配置审计报告》

项目经理组织进行功能审计

项目经理

项目总监

阶段结束

是

配置管理活动

《配置管理申请单》

项目组配置管理员向公司级配置管理员提出配置管理申请

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

《配置管理记录单》

项目组配置管理员对本组配置管理工作进行日常记录

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

《配置管理状态报告》

项目组配置管理员对本组配置管理工作形成报告

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

里程碑评审

《评审报告》

依据《项目阶段报告》对该阶段进行总结和评审

项目经理

质检部

评审会前10日

否

试运行阶段

制定阶段计划

《项目阶段计划》

由项目经理修订项目进度计划

项目经理

阶段开始

否

《试运行计划》

由项目经理制定试运行计划

项目经理

质检部

是

阶段开始

是

试运行申请

《试运行申请单》

由项目经理向客户提交试运行申请

项目经理

项目总监
  质检部

阶段开始

是

用户培训

培训记录

项目经理组织对用户培训

实施负责人

项目经理

阶段结束

是

试运行

测试并维护后的产品

测试集成后的产品

测试负责人

项目经理

阶段结束

否

《问题跟踪单》

在项目实施过程中，项目经理填写并维护该表

实施负责人

项目经理

阶段结束

否

总结

《试运行报告》

确认完成的测试编写试运行报告。

实施负责人

项目经理

是

阶段结束

否

阶段总结

《项目阶段报告》

项目经理在该阶段结束时填写。

项目经理

设计阶段结束

是

阶段判定会议纪要

依据项目阶段报告对该阶段进行总结和评审。

项目经理

设计阶段结束

是

项目跟踪

《需求跟踪表》

在项目实施过程中，项目经理填写并维护该表

实施负责人

项目经理

阶段结束

否

周报、月报、阶段报告

在项目试运行过程中，项目经理完成

组内全员

项目经理

阶段结束

否

项目跟踪检查

《试运行检查单》

审查本阶段工作过程是否规范化

QA

质检负责人

阶段结束

否

《产品发布检查单》

QA

质检负责人

阶段结束

否

问题跟踪

《问题跟踪单》

项目问题分析跟踪解决

组内全员

项目经理

阶段结束

否

度量数据收集

《数据采集分析表》

项目经理收集并分析

组内全员

项目经理

阶段结束

是

环境验证

《环境验证单》

QA检查

QA

质检负责人

构建阶段开始

否

QA阶段总结

《QA阶段报告》

对项目阶段的质量保证活动进行总结

QA

质检负责人

阶段结束

否

配置审计

《配置审计报告》

检查基线库中配置项的一致性和符合性

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

配置管理活动

《配置管理申请单》

项目组配置管理员向公司级配置管理员提出配置管理申请

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

《配置管理记录单》

项目组配置管理员对本组配置管理工作进行日常记录

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

《配置管理状态报告》

项目组配置管理员对本组配置管理工作形成报告

配置管理员

项目经理

阶段结束

是

验收交付阶段

制定阶段计划

《项目阶段计划》

由项目经理修订项目进度计划

项目经理

阶段开始

否

验收测试

《验收测试报告》

测试负责人

项目经理

评审会前10日

是

文档评审

《评审报告》

评审用户手册等相关文档

QA

质检负责人

评审会前10日

否

项目验收

《项目验收申请单》

项目经理

项目总监

评审会前10日

否

《验收交接证明》

项目经理

项目总监

阶段结束

否

项目跟踪

《需求跟踪表》

在项目实施过程中，项目负责人填写并维护该表

组内全员

项目经理

阶段结束

是

阶段总结

《项目阶段报告》

项目负责人在该阶段结束时填写项目阶段报告。

项目经理

评审会前10日

否

里程碑评审

《评审报告》

依据《项目阶段报告》对该阶段进行总结和评审

项目经理

质检部

会议后3日

否

结项阶段

结项准备

《QA总结报告》

QA根据项目计划的要求，对项目的质量保证活动进行总结。

QA

质检负责人

是

阶段开始

否

《需求跟踪表》

项目负责人在结项时完成。

项目经理

项目总监
  质检部

是

项目结束

否

《配置管理总结》

项目组配置管理员对项目配置管理过程进行总结

配置管理员

项目经理

是

阶段开始

是

《项目总结报告》

项目经理对项目实施过程进行总结。

项目经理

项目总监
  质检部

是

评审会前10日

否

结项评审

《评审报告》

对项目管理及结果进行评审

项目经理

项目结束

是

《产品验收单》

项目经理整理客户验收产品记录

项目经理

项目总监
  质检部

是

项目结束

否

资料入库

项目档案清单等

项目资料汇总归档

归档管理员

项目结束

否

过程数据入库

《模块开发卷宗》

将项目的过程数据入库

归档管理员

项目结束

否

通用

人力外包申请

人力外包申请单

人力外包申请

项目经理

通用

是

人力外包评测

承包商一览表

人力外包评测

项目经理

是

外包人员一览表

项目经理

是

承包商评测报告

项目经理

是

人力外包验收

人力外包验收报告

人力外包验收

项目经理

是

人力外包检查

人力外包检查单

人力外包检查

QA

是

软件采购申请

软件采购申请单

软件采购申请

项目经理

是

软件采购评测

合格供应商一览表

软件采购评测

项目经理

是

合格供应商评测报告

项目经理

是

软件采购验收

软件采购验收报告

软件采购验收

项目经理

是

决策分析准备

决策候选方案

决策分析准备

项目经理

是

决策分析过程

专家投票单

决策分析过程使用专家投票

项目经理

是

决策评分单

决策分析过程使用评分方式

项目经理

是

决策分析结果

决策分析报告

决策分析结果

项目经理

是

决策分析检查

决策与分析检查单

决策分析检查

QA

是

度量分析过程

度量数据采集分析表

度量分析

项目经理

否