项目管理-项目结项流程(经典模板)
来源:网络 作者:佚名 关注:827次 更新时间:2024-04-30 10:53:24

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一、目的

为做好××科技项目结项工作,提高项目管理水平,结合公司的实际情况。特制定本流程。

项目结项是项目过程中的重大节点,当项目结项后,项目组将解散,项目的所有费用支出将不再发生,所有成本性支出除质保金外都应支付完毕。

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二、流程图

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三、 流程说明

1.项目结项流程由项目经理全程执行,项目管理部进行过程监督。

2.结项流程的启动条件:注以下三个条件必须满足时启动。

1)该项目已通过的内部验收和外部验收的项目(外部验收必须有客户签定确认的验收报告(单)为准);

2)该项目的回款达90%及以上(仅剩余项目质保金);

3)结项时项目经理提交资料:《项目总结报告》、《用户手册》、《客户签字验收报告》、《内部验收单》《最终技术方案》、《试运行报告》、源代码工程文件。

3.结项流程会签环节说明:

第一步:销售部商务负责人确认

由销售部该项目商务负责人初审确定是否同意结项。同意则进入下一流程,否则商务负责人给出意见,解决后再次提交结项。

第二步:项目管理部初审

通过商务负责人初审后,项目管理部可以接受结项申请,并进行登记,启动结项审批流程。项目管理部还将审查提交资料的完整性,确定项目组是否提交有《项目总结报告》、《用户手册》、《客户签字验收报告》、《最终技术方案》、《试运行报告》、源代码工程文件,通过后签字,进入下一环节。否则,由项目经理按照项目管理部审查意见解决后再次提交。

第三步:开发部内容审查

开发部负责审查结项提交材料的内容,包括《项目总结报告》、《用户手册》、《客户签字验收报告》、《最终技术方案》、《试运行报告》、源代码工程文件是否符合规范。通过后签字,进入下一环节。

第四步:总部财务部财务审查

审查内容:1)确认项目回款金额到90%及以上(仅余质保金);2)确认该项目无借款,所有费用已经支付完毕,所有成本除质保金外已经支付完毕;

通过以上审查后,财务部开始编制《项目结算报告》,并于次月15日之前出具,最终完成项目财务审查,然后财务部负责人签字进入下一环节。

第五步:公司领导会签批准

由公司分管研发、营领导会签,最后由公司分管财务领导批准。

4.项目经理完成结项签批流程后,将结项申请表提交到项目管理部存档。项目管理部将《结项申请表》复印件发至开发部、销售部、账务部门及分管财务领导备案。

5.完成项目结项流程后,项目组解散,财务部停止项目支付工作,项目结项工作完成。

6.项目结项工作完成后,项目维护工作交由开发部承担,进入项目维护流程。

附件:项目结项申请表

项目结项申请表

项目名称


项目经理


项目类别


项目编号


起止时间


商务负责人


项目组成员


部门审查环节

部门审查

销售部

是否同意结项:□同意 □不同意

项目商务负责人签字:

项目管理部

项目协调审查是否提交:

□ 《内部和外部验收报告》 □《需求说明书》   □《设计方案》

□ 《项目总结报告》 □《技术报告》   □《工作报告》

配置管理员审查是否提交: □源代码

部门负责人签字:

开发部

部门负责人确定资料完整性:□资料完整;

部门负责人签字:

总部财务部

□ 审查此项目回款达90%以上,仅余质保金;

□ 项目无借款;

□ 项目费用支付完毕;

□ 项目成本除质保金外支付完毕;

□ 已提交《财务结算报告》

部门负责人签字:

会签批准环节

分管研发领导


分管营销领导


分管财务领导







 


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